第二回 悟彻菩提真妙理 断魔归本合元神
悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及“筋斗云”.一日,悟空受众人挑唆,变为松树,引起祖师不快,被逐出洞.回到花果山,与占山妖魔厮斗取胜,带回被掳的众猴与物品.
第三回 四海千山皆拱伏 九幽十类尽除名
悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中,操演群猴.山中妖、兽纷纷拜悟空为尊.悟空向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒.在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名.龙王和阎王表奏玉帝,请伏妖猴.玉帝派太白金星赴花果山招安悟空.
●第四回 官封弼马心何足 名注齐天意未宁
悟空被授以“弼马温”之官,他得知此官为末等职,回花果山.玉帝命托塔李天王与其子哪吒太子擒悟空.被悟空打败.金星再次招来悟空.玉帝命造齐天大圣府,让悟空居住.
●第五回 乱蟠桃大圣偷丹 反天宫诸神捉怪
悟空管理蟠桃园,吃尽园中大桃.又赴瑶池,喝光仙酒；吃尽太上老君葫芦内的金丹.逃回花果山.玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空.悟空打退了众天神.
●第六回 观音赴会问原因 小圣施威降大圣
南海观音徒弟木叉助天王,被战败.观音又荐二郎神.二郎神与悟空大战,太上老君在天观战,丢下金刚套,击中悟空.众神押其回上界.玉帝传旨处死.
●第七回 八卦炉中逃大圣 五行山下定心猿
太上老君将悟空置入炼丹炉烧炼,四十九天后,悟空出来,大闹天宫.玉帝请来如来佛.孙悟空一路筋斗云,跳不出佛掌.如来将五指化为大山,压住悟空.命土地神用铁丸铜汁饲喂悟空.